Author - 靜蓉

聯茂:江西第3期產能Q4陸續開出 樂觀看待明年營運

銅箔基板(CCL)廠聯茂(6213)今(6)日受邀寬量國際舉辦法說會,聯茂執行長蔡馨暳表示,今年營運面臨經濟逆風,但高速、高頻銅箔基板材料升級趨勢不會改變,下一世代伺服器與高階汽車電子等應用驅動,明後年營運展望樂觀看待。

聯茂表示,考量客戶需求與產能汰舊換新,聯茂江西第3期產能如期於今年第4季起開出,預期2023年第3季全數擴建完成,第3期整體規模為120萬張CCL月產能,此外,聯茂自去年起著手規劃東南亞設廠,佈局大中華區以外產能,滿足客戶需求。

蔡馨暳指出,未來無論是聯茂市佔率領先的伺服器與車用應用,或是HDI以及與MGC合作的BT載板積層材料,都將趨動中長期客戶對聯茂高階電子級材料需求,對明後年整體產能利用率及營運表現皆正向看待。另外因地緣政治考量,為滿足客戶需求,聯茂自去年起開始積極評估至東南亞設廠,未來產能的全球佈局將更具彈性。

蔡馨暳並表示,自2015年接任聯茂執行長一職後,便持續推動產品佈局的升級與優化,過去幾年成功推升營收穩步增長。聯茂過去係以消費性電子應用為主要營收來源,至2022上半年,資料中心伺服器和基地台等網通相關高速材料應用已佔整體營收57%。

蔡馨暳強調,聯茂在過去幾年的努力之下,在2021年已成為全球第2大特殊基板(含高速、封裝載板、及射頻)供應商,目標在2025年前成為高速材料和特殊基板領域的全球第1供應商,並持續朝全球第1電子級材料商邁進。

來源:https://tw.stock.yahoo.com/news/%E8%81%AF%E8%8C%82%EF%BC%9A%E6%B1%9F%E8%A5%BF%E7%AC%AC-3-%E6%9C%9F%E7%94%A2%E8%83%BD-q-4-%E9%99%B8%E7%BA%8C%E9%96%8B%E5%87%BA-%E6%A8%82%E8%A7%80%E7%9C%8B%E5%BE%85%E6%98%8E%E5%B9%B4%E7%87%9F%E9%81%8B-075717100.html

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投信力挺下半年營運改善 CCL四大廠股價同步反彈

本土法人力挺同箔基板(CCL)廠下半年營運伴隨PCB旺季來臨逐步改善,帶動台光電(2383)、聯茂(6213)、騰輝(6672)、台燿(6274)今日股價同步反彈逾1.5%,其中台光電重返180元整數關卡,漲幅最犀利。

業界指出,下半年PCB廠商步入傳統旺季,配合蘋果PCB旺季備貨需求,相關同箔基板供應商營運也有望較上半年逐步改善。

法人則分析,除了手機板供貨外,長期而言伺服板需求短期雖有雜音但多元平台應用成長仍將帶動整體產業表現。

來源:https://udn.com/news/story/7251/6537970

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《金屬》中國數據激勵 LME基本金屬多數上漲

2022年9月12日 週一 上午6:16

MoneyDJ新聞 2022-09-12 06:16:57 記者 黃文章 報導

倫敦金屬交易所(LME)3個月基本金屬期貨9月9日多數上漲,受中國數據激勵。銅價上漲0.6%至每噸7,857美元,鋁價上漲0.8%至每噸2,286美元,鉛價上漲1.9%至每噸1,917美元,鋅價上漲1.3%至每噸3,168美元,錫價下跌0.8%至每噸21,165美元,鎳價上漲5.7%至每噸22,994美元。

上週,銅鋁鉛鋅錫鎳漲跌幅分別為2.9%、-0.4%、1.5%、1%、0.1%、12%。數據顯示,大陸8月精煉鎳產量較前月減少3.1%,因需求較為疲弱的影響,但9月份預期有所復甦。大陸8月份通膨數據降溫,將令中國央行有更多空間寬鬆貨幣政策來刺激經濟。

中國國家統計局9月9日發佈數據顯示,8月份,全國居民消費價格指數(CPI)和工業生產者出廠價格指數(PPI)年增幅均略有回落。其中,CPI年增2.5%,漲幅比7月份回落0.2個百分點;PPI年增2.3%,漲幅比7月份回落1.9個百分點。國家統計局城市司高級統計師董莉娟表示,PPI年增幅回落主要是國際原油、有色金屬等大宗商品價格下跌,使得國內輸入性價格傳導壓力有所減輕的影響。

《MINING.COM》報導,中國大陸8月份銅進口量增長,主要因為國際銅價下跌,以及國內限電導致生產以及庫存下滑,令銅進口的需求增加的影響。8月底,倫敦期銅報每噸7,801.50美元,雖然較7月中旬創下的20個月新低上漲了8.5%,但累計今年以來仍下跌19.7%。

CRU Group中國銅分析師何天宇表示,過去兩個月較低的銅價激勵中國買家的買盤,倫敦與上海兩地的價差也有利於銅的進口增加,特別是中國國內的供應吃緊更是提高了對進口銅的需求。安徽與浙江都有輪流限電的措施,銅生產商也因此受到影響。何天宇表示,中國銅需求8月起已經有所改善,預期第四季的需求表現將會較為強勁。

中國海關9月7日公布,2022年8月,大陸進口未鍛軋銅及銅材49.8萬噸,較前月增加7.3%,較去年同期增加26.4%;1-8月進口量年增8.1%至390.3萬噸。2021全年,大陸未鍛軋銅及銅材進口量年減17.2%至552.9萬噸,相比2020年為創新高的668萬噸。

8月份,大陸進口銅礦砂及其精礦較前月的190萬噸增加至227萬噸,1-8月進口量年增9%至1,663.5萬噸。2021全年,大陸進口銅礦砂及其精礦年增7.6%至2,340萬噸,則是創下歷史新高。

銅價目前仍然受到壓力,主要來自於擔憂全球經濟將受到央行升息的影響,以及中國房地產市場的問題可能持續削弱銅的需求。芝商所根據聯邦基金期貨價格計算的市場預期監測工具《FedWatch》9月7日的數據顯示,9月21日聯準會升息3碼的機率為77%,升息2碼的機率為23%。

Reportlinker.com報告表示,2022-2026年期間,全球銅需求複合年均增長率預估將達到3.26%,主要因為科技進步帶動銅需求的增長;此外,全球對綠色建築的需求,以及轉向可再生能源的趨勢等,也將帶動銅的需求增長。

8月份,大陸出口未鍛軋鋁及鋁材54萬噸,較前月增加17%,較去年同期增長10%;1-8月出口量年增31.5%至470萬噸。2021全年,大陸出口未鍛軋鋁及鋁材年增15.7%至562萬噸。

*編者按:本文僅供參考之用,並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述或訂立任何建議及推薦,讀者務請運用個人獨立思考能力,自行作出投資決定,如因相關建議招致損失,概與《精實財經媒體》、編者及作者無涉。

來源:https://tw.stock.yahoo.com/news/%E9%87%91%E5%B1%AC-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%95%B8%E6%93%9A%E6%BF%80%E5%8B%B5-lme%E5%9F%BA%E6%9C%AC%E9%87%91%E5%B1%AC%E5%A4%9A%E6%95%B8%E4%B8%8A%E6%BC%B2-221600310.html

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CCL廠布局載板材料 搶攻高階市場

王賜麟/台北報導

2022年4月6日

受益於市場對於高頻高速材料需求日益放大,和去年上游原物料價格大漲,2021年銅箔基板廠(CCL)業績紛紛創下新高,著眼於高階材料布局,以及台灣載板材料自給率仍低,載板材料成CCL廠積極布局的戰略目標,如聯茂(6213)、台光電(2383)、騰輝電子-KY(6672)等。

台灣電路板協會(TPCA)表示,由於近年載板供不應求,未來前景持續看好,PCB材料台商在開發高頻高速材料動作頻頻,如聯茂宣布與日本MGC合資成立公司,開發非BT樹脂系統的載板材料;台光電已經開始量產SiP模組載板用產品,並預計2022年量產AiP與FC-BGA載板用產品;南亞塑膠則推出超低熱膨脹,以及低介電的載板材料等,積極切入高附加價值產品,強化企業競爭力。

聯茂先前表示,載板需求強勁,大陸市場也在積極拓展載板,歷經長時間布局,聯茂已跨入載板材料領域,並持續送樣認證中,應用如BT類記憶體IC、消費性電子等,與三菱瓦斯的合作均按計劃順利進行中,預期最快2022年有望陸續看到貢獻。

台光電表示,電動車強勁需求帶動的毫米波天線載板市場與高階先進封裝InFO技術興起,AiP載板趨勢看俏,台光電為日、韓業者以外,唯一以自有技術具備生產載板材料的廠商,近期也取得更多國際大廠認證及訂單,為滿足載板客戶,台光電已針對相關需求擴廠,預計最大月載板產能達到30萬張,亦能同時滿足類載板客戶的需求。

展望2022年TPCA表示,新式產品對PCB需求增加,帶動PCB原物料的價與量齊聲看漲,2021年台商兩岸PCB材料業產值達4,061億元,成長率高達41.2%,2022年台商兩岸PCB材料業產值預估隨著PCB製造逐漸趨緩,不過通膨與原物料上漲,仍將持續反映在營收表現,因此預估材料產業成長幅度會略高於PCB製造。

來源:https://tw.stock.yahoo.com/news/ccl%E5%BB%A0%E5%B8%83%E5%B1%80%E8%BC%89%E6%9D%BF%E6%9D%90%E6%96%99-%E6%90%B6%E6%94%BB%E9%AB%98%E9%9A%8E%E5%B8%82%E5%A0%B4-201000080.html

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〈觀察〉分散風險、追隨客戶需求 PCB產業展開擴張中國以外產能

PCB 產業持續有擴充產能新規劃,但除返台設立載板、載板材料廠,東南亞也成另一投資重點,除精成科 (6191-TW) 確立 2022 年赴馬來西亞檳城興建一座新廠,台虹 (8039-TW) 也將泰國投資 3500 萬美元,取得土地興建軟性銅箔基板 (FCCL) 廠。

台虹泰國廠這起投資案,將是繼 2018 年由江蘇昆山推進向如東縣後,另一大舉投資動作。

台 PCB 廠在東協國家投資地點,多數集中在泰國,包括競國 (6108-TW)、敬鵬 (2355-TW) 、泰鼎 - KY (4927-TW) 等,產品鎖定汽車板及消費電子用板,其中囊括韓系訂單的泰鼎 - KY 獲利佳,其餘如泰國競國、泰國敬鵬仍在單月、單季損益平衡邊緣,現有 PCB 廠擴充仍多集中在中國。

近幾年,由於區域地緣政治風險考量,及配合主要客戶擴張市場,EMS 大廠展開中國以外的設廠投資案,甚至分散設廠,從泰國、印尼、越南等地區延伸到印度,如臻鼎 - KY(4958-TW) 也將設廠腳步延伸到印度設立 SMT 廠。

東南亞地區的 PCB 生產供應鏈,未如目前中國、台灣等地完整,且 EMS 廠在東南亞的需求,也不足以支撐 PCB 廠設廠。整體產業發展來看,台系 PCB 廠海外投資目前仍集中在中國,赴東南亞國家投資雖多所評估,但受限產業人才及供應鏈不完整,短期內仍難看到大規模投資動作。

精成科現有廠區集中在大陸昆山、黃江及重慶, 2018 年透過對日本 ELNA Printed Circuits 的購併,取得在馬來西亞廠檳城月產能約 20 萬呎的 PCB 廠,主要生產車用板,隨著設備過時,精成科規劃 2022 年在檳城另覓地建新廠,業界估,目前已興建一座月產能 30 萬呎的 PCB 新廠,預估投資金額至少 20 億元。    

除東南亞外,PCB 產業也持續加碼在台投資, 上游銅箔基板 (CCL) 廠如台光電 (2383-TW)、聯茂 (6213-TW) 大幅在中國擴廠,產能一期接一期擴張開出,目前都有在台投資 IC 載板材料計畫,主要受惠欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 等載板廠對於材料需求上揚造成。

華通 (2313-TW)、台郡 (6269-TW) 也在台灣擴充軟板產能,華通今年預估擴充 10-15% 的軟板產能。

來源:https://news.cnyes.com/news/id/4873535

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